Проблема
Клиент Alta Via многопрофильная клиника с 30-летним опытом и традициями, лидер в оказании качественной и безопасной медицинской помощи.
Собственники и менеджмент клиники приняли решение о регистрации проспекта эмиссии и выходе на IPO. Руководство перед выходом на IPO запустило процедуру проведения проверки активов бизнеса с привлечением серьезных профессионалов в вопросах проведения due diligence (DD). Эксперты проводили оценку по всем направлениям бизнеса.
По итогам DD была проделана колоссальная работа по подготовке Проспекта эмиссии в ЦБ. Компания успешно зарегистрировала в ЦБ Проспект эмиссии и листинг ценных бумаг на Московской Бирже. Следующим этапом было – IPO.
Решение
На Московской бирже в июле текущего года стартовали торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) Иностранной компании, управляющей сетью частных клиник России. Депозитарные расписки компании впервые публично предложены в Российской Федерации. Допуск к обращению осуществлен исключительно на Московской бирже. Это был первый первичный листинг глобальных депозитарных расписок только на Московской бирже.
Размещение ценных бумаг на Московской бирже – это знаковое событие для компании, а также для всего рынка частных медицинских услуг в России, который в последние несколько лет показывает стремительные темпы роста. Высокий интерес к IPO компании со стороны инвесторов является подтверждением достигнутых компанией высоких результатов.
Юриcты Alta Via сопровождали проект по предоставлению необходимой документации для осуществления листинга и размещению ценных бумаг на Бирже. Юристы также участвовали в проводимых встречах как внутри компании клиента, так и с консультантами Клиента.
Особенность
Юристы столкнулись с проблемами оперативного предоставления необходимых документов по запросам представителей Биржи и консультантов, сроки по выходу на IPO были очень сжаты, но данные проблемы были успешно преодолены.
